課程說明
| 課程級(jí)別 | 入門級(jí) |
| 培訓(xùn)周期 | 3-6個(gè)月 |
| 上課時(shí)間 | 電話咨詢 |
| 上課地址 | 上海市虹口區(qū)花園路171號(hào)A3幢高頓教育 |
課程簡介
CFA是“特許金融分析師〞(Chartered Financial Analyst)的簡稱，它是證券投資與管理界的一種職業(yè)資格稱號(hào)，由美國投資管理與研究協(xié)會(huì)（AIMR）發(fā)起成立。CFA是美國以及全世界公認(rèn)的“金融投資行業(yè)高等級(jí)證書"，也是“全美重量級(jí)財(cái)務(wù)金融機(jī)構(gòu)金融分析從業(yè)人員必備證書”。
發(fā)展前景
CFA
隨著全球金融市場的不斷發(fā)展和復(fù)雜化，對(duì)高端金融人才的需求也在不斷增加。CFA證書因其廣泛的知識(shí)覆蓋面和高度國際化，成為許多金融機(jī)構(gòu)的硬性條件。無論是投資銀行、證券公司、基金公司還是上市公司等金融機(jī)構(gòu)，都對(duì)CFA持證人表現(xiàn)出高度的興趣和需求。
考試科目
1 一級(jí)
職業(yè)倫理道德：涵蓋道德標(biāo)準(zhǔn)、職業(yè)道德、投資專業(yè)人士的責(zé)任等內(nèi)容，旨在培養(yǎng)考生的職業(yè)道德和操守。
定量分析：涉及統(tǒng)計(jì)學(xué)、概率論、假設(shè)檢驗(yàn)等量化方法，為金融分析提供數(shù)學(xué)基礎(chǔ)。
經(jīng)濟(jì)學(xué)：包括宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)學(xué)等，幫助考生理解經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)金融市場的影響。
財(cái)務(wù)報(bào)表分析：涵蓋會(huì)計(jì)原理、財(cái)務(wù)報(bào)表分析、財(cái)務(wù)比率分析等，使考生能夠解讀和理解企業(yè)財(cái)務(wù)狀況。
公司理財(cái)：涉及公司融資、股權(quán)融資、債務(wù)融資等企業(yè)金融方面的知識(shí)。
投資組合管理：介紹投資組合的基本理論和管理方法。
權(quán)益投資：關(guān)注股票市場的投資策略和分析方法。
固定收益投資：涵蓋債券投資、利率風(fēng)險(xiǎn)等固定收益市場的內(nèi)容。
衍生品投資：討論期權(quán)、期貨等衍生品的基本原理和應(yīng)用。
其他投資：包括股權(quán)、對(duì)沖基金等另類投資領(lǐng)域的知識(shí)。
2 二級(jí)
CFA二級(jí)考試在知識(shí)領(lǐng)域上與一級(jí)基本重合，但深度和難度有所提升，側(cè)重于資產(chǎn)評(píng)估分析、投資策略等。考試科目同樣包括上述十個(gè)科目，但各科目的權(quán)重占比可能有所不同。例如，職業(yè)倫理道德的比重可能略有下降，而投資組合管理、權(quán)益投資、固定收益投資等科目的比重可能增加。
3 三級(jí)
道德與職業(yè)行為標(biāo)準(zhǔn)：繼續(xù)強(qiáng)調(diào)職業(yè)道德的重要性。
經(jīng)濟(jì)學(xué)：深入理解經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)投資決策的影響。
投資組合管理：深入討論投資組合的構(gòu)建、優(yōu)化和管理。
權(quán)益投資：進(jìn)一步探討股票市場的投資策略。
固定收益投資：涉及債券市場的深入分析和管理。
衍生工具：研究期權(quán)、期貨等衍生品的應(yīng)用。
其他類投資：包括股權(quán)、房地產(chǎn)等另類投資領(lǐng)域的知識(shí)。
為什么選優(yōu)路教育？
學(xué)歷/工作經(jīng)驗(yàn)要求（符合其一即可）
(1)取得學(xué)士學(xué)位
完成學(xué)士學(xué)位課程或同等項(xiàng)目并取得相應(yīng)學(xué)位。如果不確定就讀課程是否符合此要求，可咨詢所在學(xué)校。
(2)本科在校生
報(bào)名CFA一級(jí)考試時(shí)選擇的考試窗口須處于學(xué)士學(xué)位課程或同等項(xiàng)目畢業(yè)月份前23個(gè)月及以內(nèi)。例如，四年制本科在校生早可以在大二暑假參加一級(jí)考試。
(3)專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)
在報(bào)名CFA一級(jí)考試時(shí)，必須至少連續(xù)三年獲得4,000小時(shí)的工作經(jīng)驗(yàn)和/或高等教育。相關(guān)教育經(jīng)歷與工作經(jīng)歷在時(shí)間上沒有重疊，如果將工作經(jīng)驗(yàn)和高等教育結(jié)合起來以達(dá)到低小時(shí)數(shù)和年數(shù)，則假設(shè)高等教育每年需要1,000小時(shí)。
專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)是指從事要求專門的知識(shí)、教育水平或技能的工作。專業(yè)的工作經(jīng)驗(yàn)要求應(yīng)用相對(duì)高層次的判斷力和業(yè)務(wù)技能，包括領(lǐng)導(dǎo)力和團(tuán)隊(duì)合作、商務(wù)溝通、批判性思維和問題解決能力、時(shí)間管理、專業(yè)判斷、分析技能、適應(yīng)能力。
—專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)不需要與投資相關(guān)。
—如果實(shí)習(xí)工作是且有工資的類型，可以認(rèn)定為符合專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)的要求。
—如果是在自己的企業(yè)或家族企業(yè)工作，也必須是的專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，有工資的情況下才符合要求。
身份證件要求
報(bào)名和參加CFA一級(jí)考試須持有效的國際旅行護(hù)照。對(duì)于計(jì)劃在中國內(nèi)地參加CFA考試的考生，除護(hù)照之外，也可以使用中華人民共和國居民身份證進(jìn)行考試報(bào)名，考試當(dāng)天則必須攜帶有效的國際旅行護(hù)照，才能進(jìn)入考場。
課程內(nèi)容以實(shí)際授課為準(zhǔn)
溫馨提示
